Octavia’nın gizemli bir şekilde yeşil dumana dönüşerek anomalinin içinde kaybolmasının ardından Bellamy, kardeşini kurtarmak için çılgına döner. Ancak çok geçmeden, görünmez zırhlara ve gelişmiş teknolojilere sahip yabancı bir askeri tim (Müritler / Disciples), ormanda Bellamy’yi kaçırarak anomalinin içine çeker. Echo ve Gabriel, Bellamy’yi kurtarmak için anomalinin peşinden gitmeye karar verirken, yanlarına yetişkin Hope Diyoza da katılır.
Sanctum tarafında ise tam bir kaos hakimdir. Clarke, geçmişin günahlarından sıyrılıp barışı sağlamak adına Russell Lightbourne’u esir tutar. Ancak şehirde üç farklı fraksiyon (Aydınlık taraftarları, Gabriel’in Çocukları ve Wonkru) birbirini boğazlamak üzeredir.
Madi, Alev’den kurtulmuş olsa da zihnindeki anı kırıntılarıyla boğuşmaktadır. Bu sırada geminin sistemine sızan Karanlık Komutan (Sheidheda), hücresinde idam edilmeyi bekleyen Russell Lightbourne’un zihnini tamamen ele geçirerek onun bedeninde yeniden canlanır.
