Mount Weather’daki trajedinin ardından Arkadia’da Şansölyelik seçimleri heyecanı başlar. Charles Pike, halkın korkularını ve Dünyalara duyduğu nefreti körükleyerek demokratik bir şekilde yeni Şansölye seçilmeyi başarır. İlk icraat olarak Kane ve Abby’nin kurduğu barışçıl düzeni fesheden Pike, kampı korumak için gönderilen silahsız Dünyalı barış gücü ordusuna karşı gizli ve acımasız bir saldırı planı hazırlar.
Bellamy Blake, Pike’ın karizmatik liderliğine ve askeri mantığına kapılarak onun sağ kolu haline gelir. Geçmişte yaşadığı kayıpların acısıyla Dünyalıların asla değişmeyeceğine inanan Bellamy, Pike ile birlikte gece yarısı operasyonuna katılır. Kane ve Octavia ise bu çılgınlığı durdurabilmek adına kendi halklarına karşı casusluk yapmak zorunda kaldıkları tehlikeli bir yeraltı direnişi başlatır.
Bu sırada Polis (Dünyalıların Başkenti) şehrinde olan Clarke, Arkadia’da yaşanan bu radikal yönetim değişikliğinden habersizdir. Lexa ile birlikte koalisyonu ayakta tutmaya çalışırken, Arkadia sınırından gelecek korkunç bir katliam haberi, iki lideri yeryüzünün en kanlı sınavıyla baş başa bırakacaktır.
