Lexa, gökyüzü insanlarını (Skaikru) yeryüzü koalisyonunun 13. klanı yapmak için Clarke’a resmi bir teklif sunar. Bu ortaklık, Arkadia’nın Dünyalı saldırılarına karşı korunmasını sağlayacak olsa da, Skaikru halkı içinde Dünyalılara asla güvenilmemesi gerektiğini düşünen radikal bir grubun doğmasına neden olur. Clarke, halkının geleceği için Lexa’nın önünde diz çökmeyi göze alırken, Arkadia’da siyasi dengeler değişmektedir.
Bu sırada, Ark istasyonunun tarım bölümünden (Farm Station) sağ kurtulan sert ve acımasız Charles Pike önderliğindeki yeni bir göçmen grubu kampa ulaşır. Buz Ulusu tarafından yıllarca işkence gören bu insanlar, Dünyalılara karşı kör bir nefret beslemektedir. Pike’ın kamptaki varlığı, barış yanlısı Kane ile milliyetçi ve korumacı Bellamy arasında ciddi bir ideolojik ayrılık yaratır.
Bölümün finalinde, Mount Weather sığınağında kalan son Ark insanlarına karşı düzenlenen sabotaj ve devasa patlama, Arkadia’yı yasa boğar. Bu hain saldırı, Pike ve Bellamy’nin sabrını taşırarak, barış umutlarını tamamen yerle bir edecek radikal bir askeri harekatın fitilini ateşleyecektir.
